Se trata de la primera emisión de bonos senior del recién formado Grupo Helvetia Baloise tras la fusión de Helvetia y Baloise. Atrajo una gran demanda de una amplia base de inversionistas.
La transacción incluyó tres tramos:
• CHF 150 millones con vencimiento en 2028 y un cupón del 0.625%
• CHF 175 millones con vencimiento en 2032 y un cupón del 1.125%
• CHF 225 millones con vencimiento en 2036 y un cupón del 1.50%
«Esta exitosa transacción es la primera emisión en el mercado de capitales del nuevo Grupo Helvetia Baloise y muestra la gran confianza que los inversionistas tienen en nuestra empresa fusionada», explicó Matthias Henny, Director Financiero del Grupo Helvetia Baloise. «La respuesta positiva confirma que el mercado reconoce la lógica estratégica de la fusión, la mayor diversificación de nuestra base de ingresos y nuestro sólido perfil financiero."
La transacción fue apoyada por Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS como Joint Lead Managers.
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