AXA Real Estate Fund Switzerland: Año fiscal 2024/2025 exitoso

El AXA Real Estate Fund Switzerland refleja un año fiscal exitoso. El rendimiento de inversión alcanzado desde octubre de 2024 hasta finales de septiembre de 2025 es del 5,14 por ciento, superando así en 26 puntos base al benchmark KGAST* en el mismo periodo. Este resultado permite una distribución atractiva de CHF 31,00 por acción. El fondo, ampliamente diversificado, muestra una cartera de inversiones con un valor de mercado de CHF 5,09 mil millones. Con un valor neto de activos de CHF 4,35 mil millones al 30 de septiembre de 2025, se ha reforzado la posición líder del AXA Real Estate Fund Switzerland como el mayor fondo inmobiliario basado en NAV para instituciones de previsión en Suiza.

Optimización dirigida de la calidad de la cartera

El AXA Real Estate Fund Switzerland se centra en inmuebles residenciales en toda Suiza. Estos constituyen el 60,5 por ciento de la cartera total. Se complementa con propiedades comerciales de ubicación privilegiada, principalmente de uso de oficinas, que representan aproximadamente el 30,8 por ciento del total de activos. Alrededor del ocho por ciento restante de la cartera está invertido en propiedades de uso mixto.

La calidad de la cartera se optimizó de manera dirigida durante el año fiscal 2024/2025 a través de adquisiciones en el centro de la ciudad y la venta de dos propiedades comerciales no estratégicas. Las compras incluyen dos desarrollos residenciales en Münchenstein (BL) y Egg (ZH), así como la ampliación de una parte comercial de una propiedad existente en la ciudad de Zurich y la ampliación de propiedades residenciales en Uster (ZH). El valor total de las adquisiciones asciende a CHF 106,29 millones. Además, se vendieron dos propiedades comerciales en St. Gallen y Ginebra.

También en el arrendamiento de propiedades, el fondo muestra éxito al 30 de septiembre de 2025. La nueva propiedad residencial 'Reussinsel' en Lucerna, con 64 apartamentos, está completamente arrendada desde el 1 de abril de 2025. En el edificio protegido en la Tödistrasse 7 en Zurich, que fue completamente renovado en 2024, se pudieron cerrar varios contratos de arrendamiento a largo plazo a precios actuales de mercado. En el atractivo barrio de la ONU de Ginebra, se lleva a cabo una renovación energética integral en la propiedad comercial Avenue de la Paix 1-7.

Esta medida ha resultado en la extensión del contrato de arrendamiento con una fundación internacional. Además, se han conseguido nuevos inquilinos con antecedentes internacionales para estos espacios. En la Speichergasse 6 en Berna, se extendió el contrato de arrendamiento con el inquilino principal del edificio hasta 2048.

Estos éxitos son la base para la estabilidad de los ingresos y un desarrollo sostenible del valor de la cartera. El aumento de la capacidad de ingresos y la resiliencia del fondo permiten un rendimiento estable de inversión y distribución para los inversores.

Cuatro estrellas en el Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

El AXA Real Estate Fund Switzerland persigue un enfoque claramente definido de integración ESG y orientación climática con el objetivo de descarbonizar la cartera inmobiliaria para 2050. La modernización continua de las propiedades existentes contribuye a cumplir con el estándar exigido para una cartera sostenible. Gracias a su cuidadosa estrategia de sostenibilidad, el fondo mejoró su puntuación a 89 puntos en el año del informe y fue galardonado en octubre de 2025 por el Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) con una calificación muy buena de cuatro de cinco posibles estrellas en la categoría 'Standing Investment'.

Perspectivas

La dirección del fondo planea expandir la cartera de manera dirigida y ampliarla con propiedades residenciales, mixtas y comerciales de calidad. El enfoque está en inversiones en regiones económicamente fuertes y en seguir reduciendo las emisiones de CO2.

*Índice KGAST Immo-Mixed

Nota del editor: Los derechos de imagen pertenecen al editor correspondiente.